반응형 SK하이닉스7 애플이 중국 메모리에 SOS 쳤다 애플이 중국 메모리에 SOS 쳤다 삼성전자·제주반도체 투자자가 알아야 할 것애플이 중국산 D램 구매를 미국 정부에 로비하고 있다는 뉴스, 삼성전자 투자자에게 진짜 위기일까요?이 글은 AI발 D램 공급 대란의 구조와 한국 반도체주 투자자의 대응 시나리오를 정리한 글이에요.2026년 6월 29일 월요일 아침, 출근 전 배달된 한국경제 종이신문 A12면을 펼쳤어요. "중국산 칩 사게 해달라"…애플, 美 정부에 SOS라는 제목이 눈에 들어왔어요. 커피를 내려놓고 기사를 읽는데 어딘가 불편한 감정이 올라왔어요.우리나라 반도체가 지금의 위치에 오른 데는, 미국이 중국과 일본을 전략적으로 견제해준 흐름이 큰 역할을 했다는 건 누구나 알고 있는 사실이에요. 그런데 그 미국이 지금 중국산 D램을 쓰게 해달라고 자국 기.. 2026. 6. 30. 삼성·하이닉스가 호남에 400조 쏜다 — 소부장 수혜주 완전 정리 머니트렌드 · 2026.06.27 삼성·하이닉스가 호남에 400조 쏜다— 소부장 수혜주 완전 정리삼성·SK하이닉스 호남 팹 400조, 소부장 생태계까지 따라온다면?이 글은 호남 반도체 클러스터의 경제성 5대 쟁점과 투자 관점 수혜주를 정리한 글이에요. ✍️ 오늘 이 글을 쓰게 된 이유 요즘 장 보면서 솔직히 소외감이 꽤 컸어요. 반도체만 가고 나머지는 다 신저가 행진인 K양극화 장세가 이어지는데, 제 계좌엔 반도체가 없었거든요. 방산, 우주항공, 에너지 쪽으로 채워놨는데 반도체 랠리를 옆에서 구경만 하는 기분이라고 할까요. 그러다 며칠 전에 코스피·코스닥이 마구 빠지는 날이 왔어요. 그때 코스닥에 들고 있던 종목 일부를 정리하고, 드디어 삼성전자를 담았어요. 그리고 예전에 매도했다가 아쉬움이 남아.. 2026. 6. 27. 2027년, 자율주행이 바뀐다 — 중국 딥루트의 경고 피지컬 AI · 자율주행 2027년, 자율주행이 바뀐다 — 중국 딥루트의 경고사람 없이 달리는 차가 현실이 된다면, 그 세계에서 자본은 어디로 이동할까요?이 글은 중국 자율주행 3위 기업 딥루트 공동창업자 인터뷰를 바탕으로, 자율주행 GPT 모멘트의 의미와 한국 투자자 관점의 시사점을 정리한 글이에요.어제 아침 출근 전에 조선일보 B1면 1단을 펼치다가 멈칫했어요. 2026년 6월 19일자 신문이었는데, 중국 선전까지 날아가서 인터뷰한 딥루트 왕톈 공동창업자가 "자율주행의 GPT 모멘트는 2027년 중반쯤 온다"고 단언하는 내용이었거든요. '딥루트'라는 이름은 처음 들었어요. 근데 기사를 읽다 보니 테슬라와 함께 맵프리 자율주행을 가장 빠르게 채택한 회사, 젠슨 황이 눈독 들였던 회사, 딥시크 전 수석.. 2026. 6. 20. 최태원의 'AI 분신' 선언 — 1인 1 에이전트 시대 관련주 완전 정리 최태원의 'AI 분신' 선언 — 1인 1 에이전트 시대 관련주 완전 정리 SK 회장이 말한 'AI 아바타'의 진짜 의미와 투자 흐름 AI 에이전트가 단순 챗봇을 넘어 경영 구조 자체를 바꾸고 있다면? 이 글은 최태원 SK 회장의 '1인 1 에이전트' 선언을 계기로, AX 시대의 투자 흐름을 정리한 글이에요. 6월 15일 월요일 아침, 조선일보 B2면 1단짜리 기사를 훑다가 잠깐 멈췄어요. "1인 1 AI 에이전트로 AX 전속력 돌입할 때"라는 제목이었는데, 최태원 SK 회장이 뉴 이천포럼에서 한 말이 눈에 들어왔어요. "수십 개의 '최태원 아바타'들이 각 계열사에 들어가 구성원들의 이야기를 듣고, 다른 에이전트들과 함께 일하고 소통하도록 하겠습니다"라는 대목이었죠. 솔직.. 2026. 6. 17. 결국 미국이 다 가져간다 — 법인세 10배·설비 관세, 삼성·SK·현대차의 선택 결국 미국이 다 가져간다 — 법인세 10배·설비 관세, 삼성·SK·현대차의 선택 2026년 6월 14일 | money-insight7트럼프 행정부는 관세 폭탄으로 한국 대기업들을 미국으로 불러들였어요. 그런데 공장을 다 지어놓고 보니 이번엔 캘리포니아주에서 법인세를 전 세계 소득 기준으로 최대 10배까지 올리겠다는 법안이 나왔고, 공장을 짓기 위해 들여온 생산설비에도 관세가 붙고 있어요. 삼성전자·SK하이닉스·현대차·LG전자를 보유한 투자자라면 지금 이 흐름을 반드시 짚어봐야 해요.내가 신문에서 연달아 발견한 두 기사저는 매일 아침 종이신문을 읽는 편이에요. 온라인 기사도 보지만, 종이 지면에서 제목이 눈에 들어올 때 생기는 그 느낌이 달라서요. 5월 14일 한국경제 A8면을 펼쳤을 때 눈길을 확 잡아.. 2026. 6. 14. 젠슨 황 방한이 보내는 신호: 지금 어디에 투자해야 하나 젠슨 황 방한이 보내는 신호 지금 어디에 투자해야 그 과실을 함께 먹을 수 있을까?① 세계에서 가장 영향력 있는 CEO가 7개월 만에 다시 한국을 찾은 이유는 무엇일까요?② 이 글은 젠슨 황 방한과 컴퓨텍스 2026을 계기로, 피지컬 AI·AGI PC가 연결되는 시대에 한국 투자자가 바라봐야 할 방향을 정리한 글이에요.✍️ 이 글을 쓰게 된 계기6월 5일(금) 저녁 뉴스 피드를 스크롤하다가, 문득 멈칫했어요.연합뉴스 속보 사진 한 장 — SK, LG, 네이버가 한 자리에. 세계 1위 반도체 기업 수장과 대한민국 대표 기업들이 홍대 삼겹살집에서 건배하는 장면이었어요. 입국 소식(6월 5일 오후)부터 계속 피드를 챙겨보고 있었는데, 실제 회동 사진이 올라오는 순간 느낌이 달랐어요. 이게 그냥 친목 회동이 .. 2026. 6. 7. 이전 1 2 다음 반응형
