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제주반도체(080220) — 삼성·하이닉스가 버린 시장에서 혼자 웃는 이유 [2026 실적·전망 분석] 제주반도체(080220) — 삼성·하이닉스가 버린 시장에서 혼자 웃는 이유 대기업이 포기한 구형 메모리 시장, 왜 제주반도체에게는 기회가 됐을까요? 이 글은 제주반도체의 사업 구조·실적·성장 동력·리스크를 한 번에 정리한 글이에요.5월 12일, 후성을 전량 매도했어요. 오래 들고 있던 종목을 정리하고 나니 오히려 마음이 더 복잡해졌어요. 반도체 장세가 달아오르고 있었는데, 삼성전자나 SK하이닉스는 이미 많이 올라 있어서 지금 들어가는 게 맞는 건지 확신이 서지 않았거든요. 그러다 검색하다가 눈에 들어온 게 제주반도체였어요. 그날따라 주가가 마구 올라가고 있었고, 5만 원 후반대에 매수했어요.근데 솔직히 담는 순간부터 불안했어요. '내가 꼭지 잡는 거 아닐까?' 싶은 생각이 딱 들었거든요. 그 불안.. 2026. 5. 13.
네이버 실적은 '역대급'인데 주가는 왜 갇혔나 실적 최대인데 주가는 제자리 — 네이버(035420), 두나무까지 품으면 뭐가 달라지나 사상 최대 실적을 찍고도 주가는 제자리인데, 거기다 업비트까지 손자회사로 편입되고 있어요. 이 글은 네이버(035420)의 2026년 1분기 실적·두나무 합병 구조·리스크를 정리한 글이에요. 4월 30일 업무 시작 전, 한국경제 A11면 1단에서 "네이버 사상 최대 실적…AI 쇼핑의 힘"이라는 제목을 봤어요. 1분기 매출이 처음으로 3조 원을 넘고 역대 최고라는 내용이었는데, 그날 장이 시작하자마자 잠깐 올라갔다가 바로 쭈욱 빠져버렸어요. 그런데 거기서 끝이 아니었어요. 그 이후로도 주가가 계속 밀렸거든요. 역대 최대 실적을 찍은 회사 주가가 왜 이렇게 계속 뒤로 가는 건지,.. 2026. 5. 12.
AI도 못 푸는 문제를 양자컴퓨터가 풀기 시작했다. AI도 못 푸는 문제를양자컴퓨터가 풀기 시작했다. AI도 못 푸는 문제를 양자컴퓨터가 풀 수 있을까요?이 글은 2026년 가속양자컴퓨터의 개념, 시장 흐름, 국내외 관련주를 정리한 글이에요. 양자컴퓨터 얘기는 몇 년 전부터 여기저기서 솔솔 흘러나왔어요. 저도 막연하게 '미래 먹거리'라는 생각은 항상 갖고 있었고요. 근데 솔직히 "아직은 멀었다"는 느낌이 더 강했어요. 실제로 돈이 움직이는 기술이 되려면 한참 더 걸리겠지, 하고 지켜만 봤던 거죠. 그러다 지난 5월 11일, 한국경제 종이신문 B5면을 펼쳤는데 기사 제목이 눈에 확 들어왔어요. "20년 걸린다"던 젠슨 황…양자컴퓨터의 '윈도우' 꺼냈다. 작년 초 CES에서 "양자컴퓨팅 상용화에 20년은 걸린다"고 했던 그 젠슨.. 2026. 5. 11.
카톡에서 AI가 예약·결제까지 — 카카오 에이전트 승부수, 폴라리스오피스와 무엇이 다른가 --> 카톡에서 AI가 예약·결제까지 — 카카오 AI 에이전트, 폴라리스오피스와 무엇이 다른가 "챗GPT에 물어보는 것"과 "AI가 대신 결제해주는 것"은 무엇이 다를까요? 이 글은 카카오의 AI 에이전트 전략과 폴라리스오피스의 AI 방향을 비교·정리한 글이에요.5월 8일 아침, 출근 전에 한국경제 종이신문을 펼쳤는데 A14면 1단에 카카오 기사가 실려 있었어요. "카톡서 AI가 예약·결제"라는 제목이었는데, 읽다 보니 손이 멈췄어요.사실 카카오는 제가 한때 제일 유망하다고 여겼던 주식이에요. 미래에 삼성전자만큼 중요한 기업이 될 거라고 생각했고, 실제로 투자도 했었어요. 그런데 카카오가 계속 쪼개기 상장을 하는 거예요. 카카오페이, 카카오뱅크, 카카오엔터... 알맹이들이 하나씩 빠져나가면서 본체가.. 2026. 5. 10.
제조사 달라도 OK — LG CNS '피지컬웍스'가 바꿀 공장의 미래, 수혜주 완전 정리 제조사 달라도 OK — LG CNS '피지컬웍스'가 바꿀 공장의 미래, 수혜주 완전 정리 로봇이 제조사 관계없이 스스로 협업하는 세상, 어떻게 가능한 걸까요? 이 글은 LG CNS 피지컬웍스 발표 내용과 이기종 로봇 협업 시대의 관련주 흐름을 정리한 글이에요. '피지컬 AI 로봇'이라는 단어를 들으면 저는 가장 먼저 현대차가 떠올라요. 그 이유가 현대차를 매수한 이유이기도 한데요. 보스턴 다이내믹스를 앞세워 압도적인 물리적 기술력을 보여주고 있으니까요. 그런데 출근 전 2026년 5월 8일 자 조선일보 B4면을 펼쳤다가 무릎을 탁 쳤어요. 「휴머노이드·로봇 개·양손 로봇… 기종 달라도 원격 조종 없이 협업」이라는 제목의 LG CNS 기사였는데, 로봇이 현장.. 2026. 5. 9.
메모리 부족 심화 — 5위 D램 업체도 엔비디아에 공급하는 이유 완전 정리 메모리가 부족해지자 엔비디아는 5위 업체를 찾았다 — D램 대란이 바꾸는 공급망 판도 삼성·SK·마이크론이 다 차버리면, 그 다음은 누가 채울까요? 이 글은 2026년 D램 공급 부족 구조, CXMT 등장의 의미, 관련 종목 연결고리와 리스크를 정리한 글이에요. 2026년 5월 7일 아침, 업무 시작 전에 조선일보를 펼쳤어요. B6면 Tech & BIZ 섹션 상단에 굵은 헤드라인이 눈에 들어왔어요. "메모리 부족 심화되자… 5위 D램 업체도 엔비디아에 공급." 삼성·SK하이닉스 얘기가 아니었어요. 들어본 적도 없는 중국 업체가 엔비디아 공급망에 들어왔다는 내용이었어요. 그 헤드라인 한 줄이 머릿속에 걸렸어요. D램 가격이 오른다는 뉴스는 꾸준히 봐왔는데, .. 2026. 5. 8.
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