결국 로봇도 막았다 — 화웨이·틱톡·드론 다음은 유니트리였다

미국이 이제 통신망도, 드론도 아닌 '로봇 몸통'을 막기 시작했다. 7월 29일 조선일보 경제섹션에서 실리콘밸리 강다은 특파원이 쓴 기사를 읽다가 손이 멈춘 이유다. 처음 든 생각은 단순했다. "이제 진짜 몸통까지 막는구나." 그런데 기사를 몇 번 더 읽고 관련 자료를 찾아보니, 이건 갑자기 튀어나온 조치가 아니었다. 이미 몇 년째 반복돼 온 패턴의 다음 단계였을 뿐이다.

1. 로봇까지 막았다 — 이 패턴, 어디서 많이 봤다

지난 28일(현지 시각) 미 연방통신위원회(FCC)는 외국산 휴머노이드 로봇과 4족 보행 로봇의 신규 모델에 대해 미국 시장 판매에 필요한 장비 인증을 제한한다고 발표했다. 표면적으로는 '외국산'이라고만 돼 있지만, 로이터를 비롯한 외신들은 사실상 중국 업체를 겨냥한 조치라고 보도했다. FCC가 내세운 이유는 국가 안보다. 로봇이 수집한 데이터가 미국인과 산업시설을 감시하는 데 쓰이거나, 통신망이 해킹당할 경우 공장·연구소·군사시설의 기능을 방해하는 수단으로 악용될 수 있다는 논리다.

나는 이 발표를 보면서 낯익은 느낌을 받았다. 2022년 미국은 화웨이와 ZTE가 만든 통신장비의 신규 인증을 금지했다. 이후 규제는 소프트웨어로 넘어가 틱톡의 미국 사업 강제 매각으로 이어졌고, 그다음은 드론이었다. DJI를 비롯한 중국산 드론이 촬영한 영상과 위치정보가 유출될 수 있다는 이유로 신규 모델 인증이 막혔다. 그리고 이번엔 로봇과 전력 인버터 차례가 됐다. 산업이 바뀌었을 뿐, 쓰는 도구는 매번 똑같다. FCC의 장비 인증 거부라는 카드다.

2. FCC가 실제로 한 일 — '인증'을 막는다는 것의 무게

이번 조치를 가볍게 보면 안 되는 이유가 있다. 단순 관세가 아니라 미국 내 판매 자체에 필요한 인증(Equipment Authorization)을 원천적으로 막는 방식이기 때문이다. 화웨이·ZTE 통신장비, DJI 드론에 적용됐던 것과 같은 수단이다. 다만 이번 조치는 소급 적용되지 않는다. 소비자가 이미 구매한 기기나 과거 승인된 모델의 사용에는 영향이 없고, 연방정부가 구매·사용하는 로봇에도 적용되지 않는다. 정확히 앞으로 나올 신규 모델의 미국 시장 진입을 막는 방식이라는 뜻이다.

2-1. 로봇만이 아니다, 인버터도 같이 걸렸다

이번 규제에서 내가 눈여겨본 부분은 로봇 옆에 나란히 이름을 올린 품목이다. 태양광·배터리를 전력망과 데이터센터 설비에 연결하는 '커넥티드 전력 인버터'다. 원격에서 인버터를 끄거나 운영 데이터를 유출시키면 전력망과 AI 데이터센터 운영이 동시에 흔들릴 수 있다는 게 미국 정부의 우려다. 중국은 세계 최대 인버터 생산국이고, 선그로우와 화웨이가 이 시장을 주도하고 있다. 실제로 2024년 미국에 수입된 인버터의 약 3분의 1이 중국산이었다는 집계를 보면, 이번 조치가 시장에 미칠 충격이 결코 작지 않을 것 같다. 로봇 하나만 막은 게 아니라 AI 인프라의 '몸통(로봇)'과 '전력계통(인버터)'을 동시에 틀어막은 셈이다.

3. 왜 하필 지금, 왜 하필 유니트리인가

이번 조치로 가장 큰 타격을 받을 곳으로 지목되는 건 중국 유니트리다. 세계 휴머노이드 로봇 시장에서 약 20%의 점유율을 차지하는 업체인데, 최근 미 국방부의 '중국군 연계 기업' 명단에도 이름을 올렸다. 그런데 나를 더 놀라게 한 건 따로 있었다. 유니트리는 얼마 전 엔비디아와 손잡고 자사 로봇의 '두뇌'에 최신 블랙웰 칩을 탑재하는 파트너십을 맺었다. 엔비디아 측은 로봇이 수집한 데이터가 미국 내에 남고 주요 고객도 미국 학술·연구기관이라는 점을 강조했지만, 이번 규제로 그 파트너십 자체가 흔들리게 생겼다. 칩(두뇌)은 붙였는데 몸통(로봇) 자체가 미국 문턱을 못 넘게 된 셈이다.

미 의회에서도 중국산 로봇을 국가안보 위협으로 규정하는 '가드(GUARD)' 법안이 별도로 발의돼 있다. 이번 FCC 조치가 갑자기 튀어나온 게 아니라, 이미 진행 중이던 입법 흐름이 행정조치로 먼저 구현된 사례라고 봐야 하는 이유다.

4. 국내 로봇주는 왜 급등했나 — 그리고 내가 걸리는 부분

이 소식이 전해진 29일, 국내 로봇 관련주는 일제히 반응했다. 엔젤로보틱스가 29.87% 급등하며 상한가를 기록했고, 티엑스알로보틱스·아이로보틱스·나우로보틱스·에스피지·에브리봇·코스모로보틱스 등 코스닥 로봇 종목들도 줄줄이 강세를 보였다. 중국산 로봇이 미국 시장에서 밀려나면 그 자리를 누군가는 채워야 하고, 국내 업체들이 반사이익을 볼 수 있다는 기대가 매수세로 이어진 것이다.

그런데 여기서 내가 걸리는 부분이 있다. 이날은 코스피·코스닥이 이틀 연속 급락하면서 매도 사이드카와 서킷브레이커까지 발동된 날이었다. 그런 와중에도 소형 로봇 테마주들만 유독 튀어 올랐다는 건, 실적이 뒷받침된 상승이라기보다는 뉴스 하나에 붙은 단기 수급일 가능성이 크다는 뜻이다. 실제로 같은 날 로봇 대장주로 꼽히는 레인보우로보틱스·두산로보틱스·현대차는 장 초반 로봇 관련주로 함께 올랐다가 장중 하락 전환하며 약세로 마감하는 모습을 보였다. 반사이익이라는 프레임은 매력적이지만, 그 수혜가 실제 매출과 수주로 이어지려면 시간이 걸린다는 걸 이번에도 확인한 셈이다.

사실 미국이 중국을 규제할 때마다 한국이 반사이익을 챙긴 전례는 꽤 뚜렷하다. 화웨이 통신장비가 막혔을 때는 삼성전자와 에릭슨이 빈자리를 채웠고, 메모리 반도체 쪽은 더 노골적이었다. 중국 CXMT·YMTC가 각종 제재로 발이 묶이는 사이 삼성전자·SK하이닉스가 HBM은 물론 레거시 메모리 시장에서도 점유율을 더 챙겼다. 그런데 이번 로봇 건은 결이 좀 다르다고 본다. 반도체나 통신장비는 애초에 한국이 기술적으로 대체 가능한 위치에 있었다. 하지만 완제품 휴머노이드 로봇에서는 한국이 아직 유니트리·유비텍만큼의 경쟁력을 갖췄다고 보기 어렵다. 이날 장중 반응이 완제품 대장주(레인보우로보틱스·두산로보틱스)와 부품·소형주(엔젤로보틱스·나우로보틱스 등)에서 갈린 것도 그래서라고 생각한다. 시장도 "한국이 유니트리 자리를 통째로 대체한다"고는 믿지 않고, "미국이 로봇 공급망을 다시 짜는 과정에서 부품·소재로 낄 자리는 있겠다" 정도로 반응을 좁힌 셈이다. 그래서 나는 이번 건을 과거 반도체·통신장비 때와 같은 폭의 반사이익으로 보기보다는, 완제품이 아니라 공급망 안쪽 자리를 놓고 벌어지는 좀 더 좁은 싸움으로 보고 있다.

그리고 진짜 반사이익 구도는 부품사보다 현대차·보스턴다이내믹스 쪽에 더 가깝다고 본다. 유니트리가 밀려난 자리를 국내 부품사가 조금씩 채우는 것보다, 미국 정부가 아예 자국 편 로봇 회사로 낙점해서 밀어주는 쪽이 그림이 훨씬 크기 때문이다. 앞서 언급한 상무부 비공개회의에 보스턴다이내믹스가 직접 낀 게 그 근거다.

5. 내가 현대차를 계속 들고 가는 이유, 오늘 다시 확인했다

이번 규제 발표 이후 이어진 후속 보도 중에 눈에 들어온 게 하나 있었다. 보스턴다이내믹스 임원이 미 상무부가 주최한 비공개회의에 참석해 미국 내 로봇 공급망 구축 방안을 논의했다는 소식이었다. 이 자리에는 스페이스X, 골드만삭스, 로크웰오토메이션 등 10여 개 기업이 함께했고, 하워드 러트닉 상무장관은 "로봇 무기가 등장해 미국을 공격하는 것을 원치 않는다"며 미국 내 생산 방안을 검토하겠다고 말했다고 한다. 보스턴다이내믹스의 브람던 슐만 정책·대관 담당 부사장도 중국 정부가 로봇 산업에 대규모 지원을 쏟아붓고 있는 만큼, 미국 정부도 세금 인센티브 같은 지원책을 마련해야 한다고 공개적으로 요구했다. 로봇 수입 규제 발표 하루이틀 사이에 이런 회의 뒷이야기까지 흘러나온 걸 보면, 미국 정부 입장에서 이번 조치는 단순히 중국 로봇을 막는 데서 끝나는 게 아니라 그 빈자리를 누구로 채울지까지 이미 정해둔 그림이라는 인상을 받았다.

다만 여기서 균형을 잡아야 할 부분도 있다. 보스턴다이내믹스의 연구개발과 생산 거점은 미국 매사추세츠 월섬 등 현지에 집중돼 있어서, 이번 규제의 수혜가 곧바로 국내 부품·소재 기업의 낙수효과로 이어지긴 어렵다는 지적도 업계에서 나온다. 다만 보스턴다이내믹스의 지분 80%를 쥔 곳이 현대차그룹이라는 사실은 변하지 않는다. 결국 보스턴다이내믹스가 미국 정부 지원을 등에 업고 커지면, 그 이익은 지분을 쥔 현대차로 돌아온다는 구조 자체는 그대로다. 5월 70만 원대 고점에서도 팔지 않고 들고 간 이유를 오늘 이 기사들을 보면서 다시 한번 확인했다.

화웨이 통신장비 규제가 2022년, 그다음이 틱톡, 그다음이 드론, 그리고 이번이 로봇과 인버터다. 순서를 세워놓고 보니 다음 차례가 뭘지 자연스럽게 생각하게 된다. 개별 뉴스 하나하나에 일희일비하기보다, 이 흐름이 어느 방향으로 가고 있는지를 놓치지 않는 게 더 중요한 것 같다. 오늘 신문을 덮으면서 든 생각은 딱 그거였다.

직접 읽은 기사

조선일보 2026.07.29자, 강다은, "美, 중국산 로봇 수입 막는다…기술 패권 전쟁 로봇으로 확대"

참고 자료

로봇신문, "美 FCC, 신형 중국산 휴머노이드·인버터 수입 금지 조치"

서울경제, "美, 中 겨냥 로봇·인버터 수입 금지…블랙웰 쓰려던 유니트리에 직격탄"

한국일보, "美, 중국산 신형 휴머노이드 로봇 수입 금지… 정보기관 악용 가능"

파이낸셜뉴스, "美, 이번엔 '中로봇'까지 막았다…AI 패권 전쟁, 휴머노이드로 확전"

한국경제, "중국산 로봇 제대로 빗장 건 美…국내 로봇주 상한가 속출"

전자신문, "[ET특징주] 미국, 中 로봇 견제에… 韓 로봇주 강세"

비즈니스포스트, "현대차 보스턴다이나믹스 임원 미국 정부 비공개회의 참여, 현지 로봇 공급망 구축 논의"

비즈니스포스트, "현대차 보스턴다이나믹스 부사장 '미국 정부가 로봇 도입 지원해야, 중국과 경쟁에 필요'"

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