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결국 반도체만 산다 — 폭락장에서도 먼저 회복하는 이유 결국 반도체만 산다 — 삼성전자 P5 팹2 착공, 폭락장에서도 먼저 회복하는 이유삼성전자 평택캠퍼스 P5 팹2 착공 예정 부지 / 출처: money-insight76월 23일 폭락장에서도 반도체가 먼저 회복할 거라는 기대, 그 근거가 있을까요?이 글은 삼성전자 P5 팹2 착공의 의미와 반도체 슈퍼사이클 수혜주를 정리한 글이에요.이틀 전인 6월 22일 아침, 신문을 펼쳤을 때 눈에 확 들어오는 기사가 있었어요. 한국경제 A13면 1단에 실린 「삼성전자, 평택캠퍼스 '마지막 반도체 공장' 본격 착공」이었어요. 평택에 60조 원짜리 공장이 하나 더 들어선다는 내용이었는데, 읽으면서 든 생각이 "역시 반도체는 다른 리그에서 놀고 있구나"였어요.그런데 바로 그날 오후, 또 다른 충격적인 뉴스가 터졌어요. SK하이.. 2026. 6. 24.
바다 위에 데이터센터를 짓는다 — 삼성중공업이 노리는 AI 시대 새 먹거리 바다 위에 데이터센터를 짓는다 삼성중공업·HD현대중공업이 AI 인프라 시장에 뛰어든 이유반도체 없는 포트폴리오에서도 AI 수혜를 받을 수 있을까요?이 글은 조선사의 AI 데이터센터 진출 전략과 투자 관점 리스크를 정리한 글이에요.매일 아침 출근 전 조선일보와 한국경제를 펼치는 게 습관이에요. 2026년 6월 22일 아침도 마찬가지였어요. 조선일보 B3면에서 눈이 딱 멈췄어요. '바다 위 데이터센터 — 조선사, 실력 발휘 나선다'는 제목이었거든요.솔직히 말할게요. 요즘 제 계좌를 열기가 좀 무서워요. 저는 제주반도체로 수익을 봤어요. 그러고 나서 한미반도체를 샀는데, 리스크가 걸려서 약수익에 팔고 나왔어요. 그게 문제였어요. 그 이후로 반도체 주는 도저히 손이 안 가더라고요. 너무 올라버린 것 같고, 이.. 2026. 6. 23.
네이버·두나무 합병, 진짜 문제는 따로 있다-디지털자산법 MONEY-INSIGHT7 | 디지털자산·핀테크 네이버·두나무 합병, 진짜 문제는 따로 있다— 디지털자산법 수혜주·리스크주 완전 정리규제 이슈 너머, 이 빅딜로 돈이 되는 곳과 위험한 곳은 어디인가요?이 글은 네이버·두나무 주식교환의 핵심 리스크와 디지털자산법 제정이 만들어낼 수혜주·리스크주를 정리한 글이에요.2026년 6월 19일 아침이었어요. 출근 전 한국경제를 펼쳤더니 A14면 1단에 「코인거래소 대주주 심사, 디지털자산법으로」라는 제목이 눈에 들어왔어요. 보통은 규제 기사라고 하면 슥 넘기는 편인데, 이날은 달랐어요. 저는 네이버 주주거든요.사실 이 합병 이야기는 작년 11월부터 알고 있었어요. 네이버파이낸셜이 업비트 운영사 두나무를 100% 자회사로 편입하는 포괄적 주식교환 계획, 두나무 기업.. 2026. 6. 22.
양자컴퓨터 상업화 초읽기 — 빅테크 전망 비교와 국내 수혜주 완전 정리 양자컴퓨터 상업화 초읽기 — 빅테크 전망 비교와 국내 수혜주 완전 정리5~7년 후, 세상은 어떻게 달라질까요?이 글은 아마존의 공식 전망을 계기로, 양자컴퓨팅 상업화 타임라인과 한국 관련주를 분야별로 정리한 글이에요. ✍️ 이 글을 쓰게 된 계기 6월 19일 아침, 출근 전에 한국경제 신문을 펼쳤어요. A24면 하단 오른쪽에 작지만 묵직한 기사가 하나 눈에 들어왔어요. 아마존이 5~7년 안에 상업용 소형 양자컴퓨터가 나올 것이라고 공식 전망했다는 내용이었어요. 사실 AI가 등장하면서 이미 '지식을 쌓는다는 것'의 의미가 흔들리기 시작했어요. 예전엔 어떤 분야를 깊이 알고 있다는 것 자체가 진입장벽이었고, 경쟁력이었어요. 그런데 AI가 그 장벽을 하나씩 허물고 있잖아요. 그 상황에서 양자컴퓨팅까지 5.. 2026. 6. 21.
2027년, 자율주행이 바뀐다 — 중국 딥루트의 경고 피지컬 AI · 자율주행 2027년, 자율주행이 바뀐다 — 중국 딥루트의 경고사람 없이 달리는 차가 현실이 된다면, 그 세계에서 자본은 어디로 이동할까요?이 글은 중국 자율주행 3위 기업 딥루트 공동창업자 인터뷰를 바탕으로, 자율주행 GPT 모멘트의 의미와 한국 투자자 관점의 시사점을 정리한 글이에요.어제 아침 출근 전에 조선일보 B1면 1단을 펼치다가 멈칫했어요. 2026년 6월 19일자 신문이었는데, 중국 선전까지 날아가서 인터뷰한 딥루트 왕톈 공동창업자가 "자율주행의 GPT 모멘트는 2027년 중반쯤 온다"고 단언하는 내용이었거든요. '딥루트'라는 이름은 처음 들었어요. 근데 기사를 읽다 보니 테슬라와 함께 맵프리 자율주행을 가장 빠르게 채택한 회사, 젠슨 황이 눈독 들였던 회사, 딥시크 전 수석.. 2026. 6. 20.
드디어 확정 — 영덕 원전·기장 SMR, 두산에너빌리티 어떻게 볼까? 2026.06.19 | 머니트렌드 드디어 확정 — 영덕 원전·기장 SMR, 두산에너빌리티 어떻게 볼까?📌 2026년 6월 17일, 한국수력원자력이 신규 원전 부지를 최종 발표했어요.영덕 대형원전 2기(2038년 목표) + 기장 SMR 1기(2035년 목표) — 탈원전에 사실상 마침표가 찍혔습니다. ✏️ 이 글을 쓰게 된 계기 어제 아침(6월 18일) 종이신문 — 한국경제 1면에 「경북 영덕에 신규 대형원전…국내 첫 SMR은 부산 기장」이라는 헤드라인이 눈에 들어왔어요. 출근 전에 A4면 전체 기사까지 꼼꼼히 읽었습니다. 저는 지금 두산에너빌리티를 제 계좌에도, 아이들 계좌에도 들고 있어요. 두 계좌 모두 담은 이유는 같아요. AI 서버, 데이터센터, 전기차까지 — 전력을 먹는 것들이 폭발적으로 .. 2026. 6. 19.
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